Ángel y el resto del grupo aún se están acostumbrando a llevar las riendas de Wolfram & Hart cuando uno de sus clientes amenaza con matar a todos los habitantes de Los Ángeles si no consiguen que salga absuelto de un juicio. Mientras, Eva, su contacto con los socios fundadores, hace acto de presencia; Harmony se convierte en secretaria de Ángel, los socios fundadores le conceden nuevas habilidades a Gunn, y se recibe un sobre misterioso.

Spike surge del amuleto que venía dentro del sobre misterioso, pero en una forma incorpórea. Ahora es un fantasma. Por alguna razón, Spike está unido a Wolfram & Hart y no puede irse de Los Ángeles. Mientras el grupo afronta este nuevo acontecimiento, Ángel intenta acabar con un peligroso nigromante, Hainsley. Por desgracia, Hainsley es muy poderoso y le ofrece a Spike la oportunidad de volver a tener un cuerpo: el de Ángel.

Ángel ayuda a una mujer lobo llamada Nina que se ha infectado hace poco y que está sufriendo el acoso de una misteriosa organización. Le ofrecen refugiarse en Wolfram & Hart, pero resulta que sus perseguidores tienen un topo dentro de la empresa y el refugio podría acabar siendo una trampa para Nina.

Tras una serie de visiones terribles, Spike se da cuenta de que lo están apartando del mundo material y lo están arrastrando al infierno. Fred intenta ayudarlo por todos los medios, pero pronto se da cuenta de que una fuerza externa está provocando los cambios de dimensión de Spike. Y se trata de una entidad que se encuentra en Wolfram & Hart.

Lorne organiza la fiesta de Halloween de Wolfram & Hart. Muchos de los clientes del bufete están invitados, algo que preocupa a Ángell ya que muchos de ellos son auténticos demonios. Además, muchos conocen a Ángel como uno de los buenos, y sospechan de él. Algo empieza a provocar que Ángel y los demás se porten de forma rara, y tienen que conseguir detenerlo antes de acabar diciendo algo inconveniente delante de sus invitados, tan susceptibles y peligrosos.

Mientras investiga a un guerrero azteca llamado Tezcatcatl, Ángel descubre que uno de los empleados de Wolfram & Hart está relacionado con el caso. Este anciano fue en el pasado uno de Los Hermanos Número, una familia de luchadores mejicanos que ayudaba a los indefensos hasta que un día los mató Tezcatcatl. En la actualidad, Ángel intenta ayudar al último miembro de la familia a descubrir al héroe que lleva dentro y que desapareció cuando mataron a su familia.

Unos asesinos cyborg atacan las oficinas de Wolfram & Hart en busca de un dispositivo mágico que les permitiría controlar a Ángel. Wesley se lleva una sorpresa cuando aparece su padre, con el que casi no tiene relación, y que ha venido a evaluarlo para un posible reingreso en el Consejo de Vigilantes.

Un nuevo paquete misterioso llega a Wolfram & Hart y vuelve a hacer corpóreo a Spike. El grupo descubre que la existencia de dos héroes vampiros vivos al mismo tiempo ha creado el caos en el mundo. Cuando Eva les habla de una profecía que dice que el único modo de restaurar el orden es encontrar la Copa del Tormento Perpetuo que concede la vida humana, Ángel y Spike luchan duramente por ella. Una serie de flashbacks nos cuentan la historia de Ángel y Spike y de su relación con Drusila.

Que no la echen de Wolfram & Hart es la menor de las preocupaciones de Harmony el día que se despierta al lado de un hombre que al parecer ha muerto por un mordisco de vampiro. Harmony no recuerda nada de la noche anterior, y la situación empeora cuando el equipo investiga y descubre que el muerto era un activista por los derechos de los demonios que estaba mediando entre dos clanes rivales.

Un desconocido aborda a Spike y le dice que es él quien lo ha vuelto a hacer corpóreo, para ayudarlo a suplantar a Ángel y convertirse así en el nuevo héroe vampiro. Mientras, Ángel sufre una serie de sueños febriles y alucinaciones en las que sus peores temores se hacen realidad y acaba siendo suplantado por Spike.

Una mujer muy inestable llamada Dana escapa de un hospital psiquiátrico, y Ángel descubre que de niña sufrió torturas y ahora va en busca de su torturador. Andrew, un vigilante en periodo de formación, llega desde Sunnydale con novedades sorprendentes sobre Buffy, y para informar al grupo de que Dana es además una cazavampiros.

Cordelia despierta del coma y se lleva una sorpresa y un disgusto cuando se entera de que Ángel y sus compañeros ya no están luchando contra Wolfram & Hart, sino que dirigen el bufete. Cuando se da cuenta de que Ángel ya no está convencido de ser un héroe, le da la información y el apoyo que necesita para volver a ser él mismo. Por otro lado, mientras Ángel hace que el departamento de seguridad vigile a Eva, su socio Doyle se prepara para acabar con Ángel.

Lawson, un hombre misterioso del pasado de Ángel, llega a Wolfram & Hart y los toma a todos como rehenes. A través de flashbacks de la segunda guerra mundial descubrimos que Ángel trabajó con la marina estadounidense para recuperar un submarino alemán capturado que llevaba soldados estadounidenses a bordo. El buque llevaba además una carga secreta, un peligroso trío de vampiros, entre ellos Spike, que habían sido secuestrados por los alemanes y obligados a ayudar a los nazis. El submarino sufre un ataque y Ángel le salva la vida a Lawson convirtiéndolo en vampiro. Ahora, sesenta años después, Lawson ha llegado a Wolfram & Hart en busca de venganza.

Varios niños son hospitalizados después de ver un programa infantil en televisión, y cuando Ángel va a echar un vistazo al estudio alguien lo convierte en un muñeco. Ahora, con el resto del equipo, Ángel tendrá que intentar recuperar su forma normal mientras trata de detener a un grupo de muñecos diabólicos que pretenden robar el alma de los niños.

Fred abre un antiguo sarcófago que alguien le ha enviado de forma anónima y al hacerlo se infecta con un misterioso demonio parásito llamado Illyria. Ángel y Spike descubren que Illyria es un demonio antiguo que existió antes del tiempo del que se tiene constancia, por lo que tienen que darse prisa y llevarla hasta una zona de antiguos enterramientos antes de que mate a Fred y a miles de inocentes.

Ángel y Spike regresan de Inglaterra vencidos, sabiendo que el demonio Illyria ha conseguido apropiarse por completo del cuerpo y el alma de Fred. Al enterarse de que tanto Knox como Gunn han tenido parte de culpa en lo ocurrido Wesley decide vengarse, y Ángel lo intenta todo para recuperar a Fred, incluso llamar a un viejo amigo de Sunnydale. Mientras tanto Illyria intenta localizar un antiguo templo en el que cree que encontrará un ejército dispuesto a ayudarla a destruir a la humanidad.

Ángel, Spike y Gunn tienen la esperanza de que Lindsay cuente con información sobre los planes de los socios fundadores, por lo que intentan dar con él en un infierno terrorífico en el que está recluido. Mientras, los socios fundadores envían a un desconocido casi invencible que se infiltra en Wolfram & Hart buscando a Eva.

Unos padres se presentan en Wolfram & Hart pidiendo ayuda para su hijo adolescente, que parece tener poderes sobrenaturales, y Ángel descubre que el chico es en realidad su hijo, Connor. A pesar de sus reservas, se ve obligado a permitir que Connor se enfrente a un viejo adversario (Sahjahn) para evitar que alguien restaure los recuerdos de su hijo. Mientras, Wesley descubre un misterioso trato que ha hecho Wolfram & Hart y que pone en peligro el secreto que Ángel tanto quiere proteger.

Los poderes de Illyria se hacen cada vez más inestables y provocan que dé saltos erráticos en el tiempo, lo que la lleva a suponer que el equipo intenta matarla. Cuando regresa al presente, Illyria decide matarlos a todos antes de que la ataquen. Ángel, atrapado en las distorsiones temporales de Illyria, se ve arrastrado al pasado y en la obligación de cambiar el curso de los acontecimientos.

Ángel y Spike viajan a Roma con el plan de rescatar a Buffy de su viejo enemigo el Inmortal. Mientras están en Italia intentan también recuperar la cabeza de un líder demoníaco caído para evitar que se desate una peligrosa lucha de poder entre varios clanes de demonios enfrentados. Los padres de Fred vienen de visita.

Drogyn llega a Los Ángeles gravemente herido y desvela quién lo ha atacado. Wesley descubre un extraño símbolo en uno de sus libros que resulta ser la marca de una sociedad secreta y demoníaca. Empiezan a ponerse en duda las circunstancias que rodearon la muerte de Fred, y al hacer conjeturas sobre el posible culpable el equipo empieza a sospechar que su líder se ha dejado corromper por el poder que le ha dado Wolfram & Hart.

Mientras se preparan para enfrentarse al Círculo del Espino Negro, los representantes de los socios fundadores en este plano, Ángel y los demás pasan el día como si fuera el último de sus vidas. Después, con todos sus asuntos en orden, nuestros héroes se disponen a afrontar el mayor desafío de su vida, que podría ser el último.