Ahora que Pussy canta con los peces en lugar de con el FBI, el agente Harris y su equipo traman un intrincado plan para instalar micrófonos en casa de los Soprano cuando no haya nadie. Para conseguirlo tienen que vigilar y seguir a todos los que viven en la casa, así que los agentes acompañan a en sus idas y venidas a Tony (a la carnicería y al Bada Bing), a Carmela (a jugar al tenis con Adriana), a Meadow (en su residencia de estudiante de Columbia), a Anthony Junior (en el instituto) y a la asistenta Liliana (que va a clase de inglés). Tony, por su parte, mosqueado por su actitud sospechosa, tampoco pierde de vista a Patsy Parisi, hermano gemelo del asesinado Philip (aliado del tío Junior). Encontrorás todo sobre Los Sopranos en Fox Crime.

Tony está preocupado porque tiene miedo de que su madre lo delate al FBI, pero sus temores desaparecen cuando Livia muere. Janice vuelve desde Seattle decidida a organizar un funeral con todos los honores, a pesar de que Livia había dicho que no quería ningún funeral. Mientras, el novio que se ha echado Meadow en la universidad –un cinéfilo de origen judío y afroamericano– descubre que Tony Soprano no tiene nada que envidiarle al James Cagney de «The Public Enemy».

Christopher descubre que ser un iniciado no es tan bueno como parece, ya que se ve obligado a participar en un atraco de poca monta con Jackie Aprile Junior para saldar su deuda con Paulie. Janice se muda a casa de su difunta madre y allí no tarda en tener una discusión con Svetlana, la asistenta de su madre, a la que ésta ha dejado en herencia una valiosa colección de discos. Tony y la doctora Melfi se van acercando a la causa de los ataques de ansiedad de Tony, Meadow sigue enfadada por la «charla» que su padre tuvo con Noah, y Anthony Jr. descubre en la cancha que tiene cualidades de líder.

Ralph Cifaretto, que no solo se quedó con el negocio de recogida de basuras de Richie Aprile sino que además está saliendo con su viuda, Rosalie, da con un método poco ortodoxo para ganarse el cariño de Jackie Junior, aunque como consecuencia pierde la estima de Tony. Los intentos de la doctora Melfi por conseguir que Tony siga una terapia de modificación de conducta se ven frustrados a causa de un grave problema personal de la psiquiatra. Svetlana recurre a la mafia rusa para solucionar sus problemas con Janice. Y el vecindario de los Soprano recibe a un nuevo vecino: Johnny Sack, jefe de una familia de Nueva York, que ha decidido mudarse a Jersey.

Bobby Baccala Sr. sale de su retiro para encargarse de un joven atolondrado llamado Mustang Sally, para disgusto de su hijo y del tío Junior. Adriana deja su empleo en el Nuovo Vesuvio por culpa de la insistencia de Christopher, lo que obliga a Artie Bucco a enfrentarse a lo que siente por ella y por su mujer Charmaine. Carmela empieza a participar más activamente en la terapia de Tony. Tony le pide a Zellman que lo libre de una multa por exceso de velocidad que le puso un policía que no se dejó comprar. Y Meadow neutraliza sin darse cuenta el micrófono que el FBI había instalado en su casa.

La relación de Ralph con una bailarina del Bada Bing, Tracee, junto con su obsesión por la película «Gladiator», acaban por aguarles la fiesta a los chicos durante sus últimas noches en el club. Mientras, en Columbia, la relación de Meadow y Noah pasa por dificultades por culpa de la compañera de habitación de Meadow, Caitlin, que es demasiado exigente.

Tony convence al tío Junior para que consulte a un segundo especialista acerca del mejor tratamiento contra el cáncer, pero esto molesta mucho al doctor Kennedy. Carmela no sabe si seguir o no el consejo de la doctora Melfi de que acuda a la consulta del doctor Krakower, otro psiquiatra. El decano Ross, de la universidad de Columbia, intenta convencer a Carmela de que done una cantidad de dinero mucho mayor de la que Tony está dispuesto a dar. Angie, la mujer de Big Pussy, se arrepiente de haberle pedido dinero a Carmela para curar a su perro enfermo. Y Christopher sigue soportando el humillante periodo de prueba en manos de Paulie.

Se acerca Acción de Gracias y Tony se lleva cada vez peor con Ralph, a pesar de la intermediación de Johnny Sack. Durante una fiesta universitaria, Meadow y Jackie Jr. descubren que tener un padre mafioso no es lo único que comparten. Gigi descubre que tiene algo en común con Elvis, lo que termina redundando en beneficio de Ralph. Y Tony, muy generosamente, le cede su hora con la doctora Melfi a otra paciente, lo que acaba teniendo consecuencias positivas para él.

Tony le regala a Carmela un anillo de zafiros por su cumpleaños, mientras que Christopher le regala a Adriana un club de música, el Crazy Horse. Pillan a Anthony Jr. tras haber causado grandes destrozos en la piscina del instituto, pero al final el castigo no está a la altura del delito. Tony prueba un nuevo Mercedes, y también a la vendedora, Gloria. Más tarde le advierte a Jackie Jr. que no se meta en líos y que trate a Meadow con respeto, pero los jóvenes son jóvenes.

Una visita de los fantasmas de las navidades pasadas hace que Tony termine en el diván de la doctora Melfi. Janice decide celebrar la cena de Navidad en su casa, si es que consigue sacar un poco de tiempo de sus sesiones de composición musical con su novio narcoléptico, Aaron. Silvio tiene una pesadilla sobre un queso Jarlsberg y una rata asquerosa. Se acerca el día de la fiesta anual de la carnicería, y Baccala acepta de mala gana ponerse el traje de Papá Noel que solía llevar Pussy. Tony y Furio le entregan un regalo sorpresa para Igor, el ruso que le pegó la paliza a Janice. El día de Navidad, Jackie Jr. se presenta como un regalo para Meadow, que a su vez le da un regalo a Tony que no puede rechazar, a pesar de que le gustaría hacerlo.

Paulie y Christopher ayudan a Silvio a cobrarle una deuda a un mafioso ruso, pero el plan sale mal y terminan metidos en una verdadera pesadilla en la zona sur de Jersey. Mientras, Meadow sospecha que Jackie Jr. la engaña, y Tony descubre que las exigencias familiares están poniendo en peligro su romance

Inspirado por una historia que cuenta Ralph sobre la iniciación de su padre, Jackie Jr. decide «dar el paso» en el crimen organizado y organiza un pequeño robo en una partida de cartas, acompañado por Dino y otro compinche. El intento de robo no les sienta nada bien a los hombres de Tony. La doctora Melfi le señala a Tony los paralelismos psicológicos que existen entre su relación con Gloria y su relación con su madre, por eso Tony tiene cada vez menos ganas de ver a su «amor desenfrenado». Y la culpabilidad que siente Carmela por su vida la lleva a hacerle una interesante confesión a su sacerdote.